Han pasado 6 años de la ultima guerra contra los vulturis. La familia cullen no pasa por un buen momento, por un lado, Nessie esta envuelta en un triangulo amoroso, desde la llegada de Nahuel, los dos pasan mucho tiempo juntos, lo que hace que Jacob arranque en un ataque de celos, lo que hace que hayan frecuentes broncas entre Jacob y Nessie.
-Edward y Bella tampoco estan en su mejor momento, la llegada de tanya denali ha revolucionado los esquemas de Bella despues de enterarse de que su marido tuvo una noche loca con la denali. Bella ha estado apunto de separarse de su marido, pero en el fondo no quiere, y a pesar de los pesares, decide darle una oportunidad mas. Pero tanya no se da por vencida, se a puesto en mente separar a la pareja de echo pues su atraccion por Edward la vuelve loca.
-Alice no pasa por su mejor momento con Jasper, este a vuelto a su viicio, La lucga contra la sangre humana termino venciendolo. Alice tratara de hacerle volver a su vida anterior ¿Pero terminara callendo ella tambien, solo por estar junto a su amado?
Los problemas no hacen mas que llegar a Forks, los vampiros nomadas siguen llegando y causando problemas. Los hermanos salvatore han llegado, Damonse alimenta de Humanos, y a pesar de saber el tratado que rige en Forks, se lo pasa por alto, aunque guarda distancias y evita testigos que puedan afirmas su esistencia. Por el contrario, Stefan sigue una dieta vegetariana. Odia el comportamiento de su hermano, aunque no se rinde en el intento de hacerlo cambiar. Pero quizas ese es una trayectoria perdida, ya que Damon no escucha a su hermano y hace lo que le venga en gana.
Elena es una nueva estudiante en el instituto de Forks, acaba de mudarse con su hermano tras la muerte de sus padres. Los hermanos salvatore an puesto el ojo de mira en la nueva humana. ¿Elena podra sus ojos en ellos?¿Se formara otro triangulo amoroso?
Elena y los hermanos salvatore no son los unicos nuevos en llegar. Lilyan, la prima de Jacob llega a la reserva tras 10 años sin ver a sus primos y a su tio Billy. Esta asustada, acaba de sufrir su transformacion y se siente perdida, pero Jacob ya tiene suficientes problemas como para poder ayudarla, Lilyan tendra que buscar respuestas por si sola.
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